Le Maroc a conclu une opération financière majeure. En effet le Royaume a levé 2 millions d’euros (environ 1300 milliards de francs CFA) sur les marchés internationaux.
Cette émission obligataire, structurée en deux tranches (900 millions d’euros sur 4 ans et 1,1 million d’euros sur 10 ans), a attiré une demande impressionnante de 7 milliards d’euros (4600 milliards de francs CFA), soit plus de trois fois le montant visé.
Les conditions financières obtenues confirment la confiance des investisseurs internationaux dans la signature marocaine. Les primes de risque (spreads) ont été fixées à des niveaux compétitifs : 155 points de base pour la tranche à 4 ans et 215 points pour celle à 10 ans, en dessous des prévisions initiales.
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L’opération a été orchestrée par des banques de renom, dont BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank et JP Morgan, avec Lazard comme conseiller financier exclusif. Un roadshow minutieusement organisé à Paris et Londres a permis de promouvoir l’émission auprès des investisseurs.
Cette émission en euros, une première depuis 2020, suit une levée de 2,5 millions de dollars réalisée en 2023. Le Royaume confirme ainsi sa capacité à lever des fonds à des conditions favorables malgré un contexte économique mondial complexe.
Global Capital, média spécialisé, a salué cette performance, précisant que le Maroc a obtenu des conditions plus avantageuses que certains pays mieux notés. Avec la meilleure notation financière non-investment grade, le Maroc renforce ainsi son positionnement sur les marchés internationaux.
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